Soutenir une économie forte et en croissance : préparer le secteur financier du Canada pour l'avenir

Un document de consultation aux fins d'examen du cadre fédéral réagissant le secteur financier

Figure 1
Actifs du secteur financier
en pourcentage du PIB
Pays 2012 ou plus récent
pourcentage du PIB
Turquie 123,48
Rép. slovaque 137,15
Pologne 145,27
Estonie 169,97
Rép. tchèque 175,75
Hongrie 187,02
Slovénie 214,65
Chili 226,04
Norvège 298,61
Grèce 312,25
Israёl 317,07
Italie 375,69
Corée 392,99
Finlande 430,16
Autriche 442,91
Allemagne 454,46
Belgique 458,47
Suède 464,76
États-Unis 466,58
Portugal 483,24
Espagne 488,54
Canada 533,78
France 598,23
Islande 630,43
Japon 652,53
Danemark 744,84
Suisse 779,72
Pays-Bas 1 190,20
Royaume-Uni 1 280,70
Irlande 2 066,76
Luxembourg 14 624,06
Source : Calculs du ministère des Finances Canada en fonction des données de l’Organisation de coopération et de développement économiques; 2012 ou l’année la plus récente

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Figure 2
Concentration des services bancaires canadiens : actifs des six grandes banques
en pourcentage des actifs de toutes les banques
Année Total des actifs Actifs en dollars canadiens
2000 93 91
2001 93 91
2002 92 91
2003 92 89
2004 91 88
2005 91 88
2006 91 87
2007 90 87
2008 91 87
2009 91 87
2010 91 88
2011 92 88
2012 93 90
2013 93 89
2014 93 89
2015 93 88
Source : Calculs du ministère des Finances Canada; Bureau du surintendant des institutions financières

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Figure 3
Rendement des capitaux propres : grandes banques du Canada
poucentage
By Group 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
6 grandes banques 15 10 16 19 15 23 21 10 12 16 18 20 18 17 16
Banques nationales de taille moyenne 14 8 12 9 10 11 14 13 12 14 13 13 11 12 13
S&P TSX 60   6 12 14 14 20 19 16 8 12 13 11 6 11 4
Banques internationales de taille comparable 15 17 19 17 17 19 15 3 7 7 8 7 8 9 9
Par « Banques nationales de taille moyenne », on entend la Banque Canadienne de l’Ouest et la Banque Laurentienne.
Par « banques internationales de taille comparable », on entend la Bank of America, BB&T, la Fifth Third Bank, la First Horizon National Bank, JP Morgan Chase, PNC et Wells Fargo (aux États-Unis); Barclays, Lloyd’s et la Royal Bank of Scotland (au Royaume-Uni); ainsi que le Australia and New Zealand Banking Group, la Commonwealth Bank of Australia, la National Australia Bank et Westpac (en Australie). Sources : Calculs du ministère des Finances Canada; Bloomberg

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Figure 4
Les trois assureurs-vie les plus importants : répartition des bénéfices
en pourcentage
Assurance Gestion du patrimoine
61 % 39 %
Nota : Les bénéfices nets attribuables aux segments « commerciaux » ou « autres » sont exclus.
Sources : Calculs du ministère des Finances Canada; états financiers des trois assureurs-vie les plus importants (premier trimestre de 2016)

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Figure 5
Assurance multirisque : part du marché
en pourcentage
Compagnie 2014
Intact 15,1
Aviva  8,15
Desjardins  8,14
TD Assurance 6,19
RSA  6,18
Autres 56,24
Source : Bureau d’assurance du Canada, primes directes souscrites en 2014, groupes de sociétés

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Figure 6
Propriété étrangère dans le secteur financier et de l'assurance, Canada
pourcentage des actifs sous contrôle étranger
Année 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Pourcentage des actifs sous contrôle étranger 17,11 16,38 16,35 16,15 14,93 15,26 15,60 16,22 15,70 14,34 13,41 12,66 12,51 12,27 12,17
Source : Statistique Canada

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Figure 7
Dépôts par institution
milliards de dollars
Institutions Type d'institution $ milliards
RBC Six grandes banques 359
TD Six grandes banques 300
Scotia Six grandes banques 272
CIBC Six grandes banques 233
BMO Six grandes banques 205
Desjardins Entités sous réglementation provinciale 146
Banque nationale Six grandes banques 90
HSBC Institutions de dépôt de taille moyenne sous réglementation fédérale 57
Alberta Treasury ‌Branches Entités sous réglementation provinciale 29
Laurentienne Institutions de dépôt de taille moyenne sous réglementation fédérale 26
Banque Canadienne de l'Ouest Institutions de dépôt de taille moyenne sous réglementation fédérale 19
Banque Manuvie Institutions de dépôt de taille moyenne sous réglementation fédérale 18
Vancity Entités sous réglementation provinciale 16
Compagnie Home Trust Institutions de dépôt de taille moyenne sous réglementation fédérale 16
Servus Credit Union Entités sous réglementation provinciale 13
Coast Capital Savings Entités sous réglementation provinciale 11
Source : Bureau du surintendant des institutions financières, rapports financiers de la société, dépôts en dollars canadiens, fin d’année 2015

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Figure 8
Dette des ménages et taux d'intérêt
Année Taux de rendement des obligations du gouvernement canadien à 5 ans (rendement (poucentage)) Ratio de la dette des ménages au revenu disponible (pourcentage du revenu disponible)
1990   87,76
1991 7,614 88,5
1992 7,34 90,55
1993 5,703 91,26
1994 9,01 94,56
1995 6,55 95,57
1996 5,47 98,45
1997 5,353 102,26
1998 4,745 105,17
1999 6,195 107,08
2000 5,324 107,18
2001 4,617 109,06
2002 3,962 113,31
2003 3,911 118,48
2004 3,679 124,45
2005 3,922 132,34
2006 3,993 137,2
2007 3,873 145,24
2008 1,694 150,33
2009 2,768 158,59
2010 2,42 160,56
2011 1,276 162,34
2012 1,382 163,11
2013 1,943 163,05
2014 1,336 165,23
2015 0,731 167,58
2016 0,741 167,46
Sources : Statistique Canada; Bloomberg

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Figure 9
Actifs des assureurs-vie canadiens
milliards de dollars
  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Actifs nationaux 497,49 534,38 552,48 596,72 622,61 689,83
Actifs étrangers 514,65 526,36 604,47 606,23 657,57 728,83
Source : Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes

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Figure 10
Composition géographique des expositions étrangères des banques canadiennes
milliards de dollars américains
Réclamations étrangères 2015 2015
(%)
2010 2010
(%)
É.-U. 839,3 65,3 527,5 58,9
Europe 206,4 16,1 193,8 21,7
Amérique latine et Caraïbes 51,3 4 40,8 4,6
Asie 82,3 6,4 29,5 3,3
Autres 106 8,2 100 11,7
Total 1 285,3 100 896,3 100
Source : Banque des règlements internationaux

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Figure 11
Commerce et investissements internationaux du Canada dans les services financiers
milliards de dollars
Année 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Services financiers liés aux IDE sortants (stock) 159,7 148,1 123,8 129,1 155,8 168,9 234,2 231,7 236,4 264,6 279,1 297,6 320,9
Exportations de services financiers (flux) 4,103 4,117 4,059 4,968 5,893 6,559 6,472 6,582 7,57 9,214 9,341 9,804 10,251
Services financiers liés aux IDE entrants (stock) 44,6 51 53,2 56 60,8 69,9 73,8 82,6 78,1 79,3 84,6 87,4 90,5
Importations de services financiers (flux) 6,365 6,434 6,359 6,806 7,903 8,498 8,447 9,051 10,459 9,91 9,679 10,446 11,137
*Investissements directs étrangers
Source : Statistique Canada

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Figure 12
Pertes catastrophiques assurées au Canada
milliards de dollars
Année Pertes Tendance (calculée)
1983 0,038 44
1984 0,039 49
1985 0,100 55
1986 0,045 61
1987 0,218 68
1988 0,109 76
1989 0,014 85
1990 0,016 94
1991 0,419 105
1992 0,101 117
1993 0,224 131
1994 0,077 146
1995 0,205 163
1996 0,664 182
1997 0,074 203
1998 1,707 226
1999 0,215 252
2000 0,216 281
2001 0,204 314
2002 0,302 350
2003 0,427 390
2004 0,332 435
2005 1,042 486
2006 0,158 542
2007 0,156 604
2008 0,446 674
2009 1,033 752
2010 1,235 838
2011 2,044 935
2012 1,461 1043
2013 3,540 1163
2014 1,013 1298
2015 0,608 1448
Source : Bureau d’assurance du Canada

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